中行发行全球首笔金融机构公募转型债券 为绿色金融贡献力量
本报讯 见习记者 袁桂清 通讯员 吴可先 近日,中国银行成功完成境外50亿人民币等值转型债券定价。作为全球首笔金融机构公募转型债券交易,此次债券的成功发行,标志中行积极践行绿色金融战略又迈出重要一步,将助力低碳零碳转型,为中国“碳达峰碳中和”目标贡献金融力量。
转型债券是可持续发展类债券,也是广义绿色金融的组成部分,募集资金将支持传统行业向低碳或零碳转型。中国银行此次债券发行交易包括5亿3年期美元和18亿2年期人民币,募集资金用于支持天然气热电联产项目、天然气发电及水泥厂余热回收项目。
此次债券发行市场认购踊跃,发行价格和订单规模双双刷新纪录。其中,美元发行利率0.93%,发行息差72基点,人民币发行利率2.80%,均为中资商业银行相应债券历史最低水平。此次发行的人民币品种最终订单实现超5倍认购,是近两年来中资金融机构人民币发行最高认购倍数。
未来,中国银行将与倡导绿色低碳的专业组织加强合作,共同推动中国“碳达峰碳中和”目标及《巴黎协定》目标早日实现。
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